Invescoがロンドン証券取引所でブロックチェーンETFを上場

2019年3月27日

Invesco(インベスコ)は3月11日に、ブロックチェーン上場投資信託(ETF)をロンドン証券取引所へ上場しました。このETFは「暗号通貨を支えている技術に対してファンドマネジャーの関心が高まっていることの現れです」とFinancial Timesの記事は指摘します。

米国系投資管理会社のInvescoは、ロンドンの投資会社であるElwood(エルウッド)アセットマネジメントと提携し、“Invesco Elwood グローバルブロックチェーンUCITS(EUの法律に従って設立・運用されている投資ファンド) ETF”を開発しました。Invesco Elwood グローバルブロックチェーンETFは台湾の半導体製造やCMEグループなどの企業へ投資をします。ETFは管理手数料として年間0.65パーセントを徴収します。

このニュースはElwoodアセットマネジメントによってプレスリリースがなされ、CEOのBin RenはこのETFの背景についてこう説明しています:「ブロックチェーンは十年ほど存在しますが、多くの人は、暗号通貨の裏にある技術という側面しか知りません。本当の将来性は、それを遥かに上回るものです。特に、金融機関がブロックチェーン技術を利用するようになってきていますが、より幅広い業界にて利用されることを期待しています。ブロックチェーンがグローバル経済を変える可能性は、インターネットがメール以外では利用価値がないと思われていた初期の頃のように、現在の市場ではかなり過小評価されているといえます。」

Invescoの、EMEA地域(ヨーロッパ・中東・アフリカ)、ETF株式商品マネジメント長のChris Mellorによると、「ブロックチェーンが実際の収益をけん引する潜在性は大いにあるものの、その他の業界の企業からは認知されていないようです。このETFは、投資家に対して、それらの企業の実際の収益とともに、彼らの株価にまだ反映されていないブロックチェーン関連の潜在的な収益へのアクセスも可能にします。」

ETF

ETFは“市場性があり安全”(流動性のある金融商品で、容易に現金化することができる)で、株価インデックス、商品価格、債券や様々な資産クラスのバスケットに連動します。ブロックチェーンのETFとなると、少なくとも2つの特徴があります。まず1つ目に、技術開発やブロックチェーンの利用を通じてビジネスのアプリケーションを変革していくという会社へ投資ができるということです。そして2つ目に、先物取引を通じて、または暗号資産を保有することで、暗号通貨のパフォーマンスについても追っていくことができます。

Financial Timesによると、Invesco ElwoodグローバルブロックチェーンUCITS ETFは、Elwoodアセットマネジメントが独自で定めたスコアに基づいて48企業からなるポートフォリオを設定し、投資を行います。

Elwoodのビジネス開発長であるKevin Beardsleyはこう述べています:「インデックスの大部分は、会社の価値が特にブロックチェーン技術に起因しているといえる会社に割り当てられており、いずれも“開発中”もしくは“可能性”がある段階です。ブロックチェーンにとっての新しい機会を収益化する立場にある会社ともいえます。しかしながら、時間とともに技術がありふれたものになってくるにつれて、より重大で直接的なブロックチェーン関連収益を持った企業にバランスは自然と推移していくものと思われます。」

Financial Timesはその他の同じようなベンチャー企業について言及し、米国では7つのブロックチェーン関連ETFはあまり多くの投資機会を生まなかったことにも触れています。 “Amplify Transformational Data Sharing ETF”は資産として110百万ドルをもっています。たとえば、Amplify(アンプリファイ)のETF は、「少なくとも8割の資産(投資借入を含む)を変換データ共有技術の開発や利用に積極的に関わっている企業の株式へ投資をしています。」

プレスリリースによると、アップルやインテル、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなどの大企業もInvesco ElwoodグローバルブロックチェーンUCITS ETFに含まれているとのことです。このインデックスは、現在そして近い将来ブロックチェーンのエコシステムを担うであろう先進国や新興国のグローバルな企業へのアクセスを提供することでしょう。これは、ブロックチェーン技術によって開かれた新しい投資機会であり、長期的に、その可能性は花開いていくかもしれません。

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